信達(dá)證券：藥明康德TEDIS業(yè)務(wù)高景氣帶動(dòng)業(yè)績高增長，上調(diào)全年業(yè)績指引
2025-07-29 17:07
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：22.51
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云財(cái)經(jīng)訊，信達(dá)證券(601059)研報(bào)指出，藥明康德(603259)的TEDIS業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高景氣度。2025年上半年歸母凈利潤約85.6億元，同比增長101.9%；2025年第二季度經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤36.4億元，同比增長47.9%。認(rèn)為公司化學(xué)業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，主要驅(qū)動(dòng)力來自于TEDIS業(yè)務(wù)高景氣。藥明康德(603259)的化學(xué)業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，主要由TEDIS業(yè)務(wù)帶動(dòng)。考慮到多肽和寡核苷酸需求依然旺盛，公司有大量訂單儲(chǔ)備，并計(jì)劃將多肽固相合成產(chǎn)能提升至10萬升以上。信心很高，認(rèn)為公司在未來一至兩年繼續(xù)保持高景氣度。藥明康德(603259)已成為一家全球化且具有全球競爭力的CRDMO龍頭企業(yè)。公司海外客戶收入占比約85%。從2024年的生物安全法案到2025年的中美關(guān)稅沖突，市場對(duì)于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂已經(jīng)充分演繹。2025年上半年公司來自美國客戶的業(yè)務(wù)增速依然強(qiáng)勁，證明了全球化趨勢(shì)。藥明康德(603259)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位穩(wěn)健。
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