東吳證券：維持五糧液“買入”評級，短期大力去庫有利于夯實長期發(fā)展基礎(chǔ)
2025-11-03 16:31
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：17.57
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云財經(jīng)訊，東吳證券研報指出，五糧液(000858)25Q1~3歸母凈利215.11億元，同比-13.72%；25Q3歸母凈利20.19億元，同比-65.62%。報表壓力加速釋放，渠道變革持續(xù)推進。面對白酒行業(yè)深度調(diào)整，公司以鞏固自身發(fā)展的確定性應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性。當(dāng)前面臨外部環(huán)境帶來的需求壓力，期待公司著眼長期，充分發(fā)揮專營公司體制優(yōu)勢，探索與企業(yè)團購客戶合作共贏的跨界營銷新模式，聚焦資源開發(fā)新需求、新場景。參考2025年三季報情況，考慮高端需求復(fù)蘇進程相對緩和，且公司加大去庫出清力度，考慮公司短期大力去庫有利于夯實長期發(fā)展基礎(chǔ)，且中長期利潤中樞有望較當(dāng)前值實現(xiàn)一定修復(fù)，維持“買入”評級。
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