長(zhǎng)江證券：維持藍(lán)思科技“買入”評(píng)級(jí)，多元新興領(lǐng)域布局全面增長(zhǎng)
2025-11-17 16:46
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：17.61
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云財(cái)經(jīng)訊，長(zhǎng)江證券研報(bào)指出，藍(lán)思科技(300433)2025Q1~3歸母凈利潤(rùn)28.43億元，同比增長(zhǎng)19.91%；Q3單季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.00億元，同比增長(zhǎng)12.62%。iPhone17銷量大幅提升加碼，公司中框業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)核心增量。智能汽車(161033)業(yè)務(wù)方面，智能座艙產(chǎn)品矩陣日益豐富，超薄夾膠車窗玻璃導(dǎo)入國(guó)內(nèi)頭部車企。當(dāng)前毛利率仍受墨西哥工廠影響，但公司已逐步推進(jìn)墨西哥工廠的搬遷，未來(lái)有望迎來(lái)營(yíng)收與毛利率雙增長(zhǎng)的成長(zhǎng)通道。未來(lái)涌現(xiàn)的新型智能終端產(chǎn)品，公司均有望憑借平臺(tái)化全鏈條整合能力以及外觀件多年技術(shù)積累，獲得較多頭部客戶訂單，深度擁抱AI 端側(cè)浪潮。預(yù)計(jì)公司2025~2027年可實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)50.70/69.56/81.82億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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