中金：下調(diào)金山軟件目標(biāo)價(jià)至39港元 游戲業(yè)務(wù)短期增長(zhǎng)存在不確定性
2025-11-24 10:49
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：23.38
云財(cái)經(jīng)訊，中金發(fā)表報(bào)告指，金山軟件第三季業(yè)績(jī)低于市場(chǎng)預(yù)期，主要因游戲業(yè)務(wù)表現(xiàn)不及預(yù)期。收入24.19億元，按年下降17%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)2.77億元，按年下滑75.8%。中金指，基于對(duì)游戲業(yè)務(wù)短期更為審慎的假設(shè)，下調(diào)2025及2026年收入6.9%和5.6%，分別至96.2億元及109.1億元；考慮金山云配售相關(guān)的一次性收益，上調(diào)2025年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)27.1%至17.9億元；由于收入下調(diào)及AI戰(zhàn)略相關(guān)投入增加，下調(diào)2026年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)34.7%至11.2億元。該行維持對(duì)其“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮游戲業(yè)務(wù)短期增長(zhǎng)存在不確定性，下調(diào)目標(biāo)價(jià)13%至39港元。
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