中歐基金任飛：全球電力短缺催化再通脹，潛在風(fēng)險或轉(zhuǎn)為市場主線
2025-12-10 14:52
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：16.34
云財經(jīng)訊，近日，在中歐基金2026年度投資策略會上，中歐權(quán)益研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理任飛表示，與以往經(jīng)濟(jì)周期不同，當(dāng)前有兩股趨勢性力量正在形成額外的電力需求：一是AI數(shù)據(jù)中心的快速擴(kuò)張，二是再工業(yè)化帶來的高耗能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與供應(yīng)鏈重建。這兩者均獨立于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)波動，且增速顯著。從中遠(yuǎn)期來看，全球在未來幾年需要額外消耗的用電需求或?qū)⒚媾R巨大提升。在此邏輯下，任飛認(rèn)為有三大方向值得關(guān)注：一是供給約束，電解鋁等高耗能行業(yè)或受直接限制；二是需求提振，全球性電力緊張推升光伏、儲能需求，2027-2028年海外儲能市場或迎增長；三是中國優(yōu)勢，中國電力供應(yīng)相對充裕，高耗能制造業(yè)成本與供應(yīng)鏈優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。
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