紐約2025年12月11日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，于今日宣布已為其客戶Top Wealth Group Holding Limited (納斯達克股票代碼：TWG) ("公司")，一家提供優(yōu)質(zhì)鱘魚魚子醬和高檔葡萄酒產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商，完成了一項504萬美元公開發(fā)行("本次發(fā)行")。

本次發(fā)行共包含720,000個發(fā)行單位(每個單位簡稱"單位")，每個單位由以下部分組成： 公司每股面值0.009美元的A類普通股(簡稱"A類普通股")； 一份 A 類普通股 A 系列認股權(quán)證(簡稱"A 系列權(quán)證")；以及一份 A 類普通股 B 系列認股權(quán)證(簡稱"B 系列權(quán)證"，與 A 系列權(quán)證合稱為"A 類權(quán)證")。每個單位的公開發(fā)行價格為7.00美元。A 類權(quán)證的行權(quán)價均為每股 7.00美元，自發(fā)行之日起可行使。A 系列權(quán)證將在原始發(fā)行日五周年到期，B 系列權(quán)證將在原始發(fā)行日十八個月后到期。

在扣除配售代理費用及公司應(yīng)支付的其他預(yù)估費用(不包括任何認股權(quán)證的行使)和包含任何認股權(quán)證的行權(quán)所得之前，公司本次發(fā)行的總收益約為504萬美元。公司計劃將本次募資的凈收益用于一般企業(yè)用途和營運資金需求。

美國萬通證券(Univest Securities, LLC)擔任此次發(fā)行的獨家配售代理。

上述證券是依據(jù)公司之前提交并于 2025 年 9 月 18 日由美國證券交易委員會("SEC")宣布生效的 F-1表格注冊聲明(文件編號：333-290351)進行發(fā)行的。描述發(fā)行條款的最終招股說明書補充和配套招股說明書已提交至 SEC，并可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上查閱。電子副本可以通過聯(lián)系美國萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 [email protected]，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 343-8888。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站(www.sec.gov)上獲得。

本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。

關(guān)于 Top Wealth Group Holding Limited

Top Wealth Group Holding Limited 為開曼群島注冊的控股公司，其全部業(yè)務(wù)由香港子公司 Top Wealth Group (International) Limited 開展。公司專注于供應(yīng)高端鱘魚魚子醬，其魚子醬及相關(guān)產(chǎn)品均具備《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》(CITES)許可。公司不僅按照客戶品牌(即貼牌生產(chǎn))的方式向客戶供應(yīng)魚子醬產(chǎn)品，也以自有魚子醬品牌 "Imperial Cristal Caviar" 進行銷售，該品牌自推出以來持續(xù)實現(xiàn)強勁的銷售增長。

關(guān)于美國萬通證券

美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊，為其全球機構(gòu)和零售客戶提供各種金融服務(wù)，包括經(jīng)紀和執(zhí)行服務(wù)、銷售和交易、做市、投資銀行和咨詢、財富管理。它致力于為客戶提供增值服務(wù)，并專注于與客戶建立長期關(guān)系。作為華爾街的知名機構(gòu)，萬通證券自2019年以來已成功為全球發(fā)行人籌集超過17億美元資金，并完成了約100筆涵蓋各類投資銀行服務(wù)的交易，涉及科技、生命科學(xué)、工業(yè)、消費品等多個行業(yè)。欲了解更多信息，請訪問：www.univest.us。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關(guān)計劃、目標、戰(zhàn)略、未來事件或業(yè)績的聲明，以及基本假設(shè)和其他非歷史事實的陳述。當公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應(yīng)該"、"相信"、"期望"、"預(yù)期"、"項目"、"估計"或類似表達(這些表達并非僅與歷史事項有關(guān))時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來業(yè)績的保證，涉及風(fēng)險和不確定性，可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述中討論的公司預(yù)期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風(fēng)險的影響，包括但不限于與市場狀況和首次公開募股是否按預(yù)期條款完成或完全完成相關(guān)的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的注冊聲明"風(fēng)險因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應(yīng)注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國萬通證券和公司不承擔公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發(fā)生的事件或情況的義務(wù)。

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Univest Securities, LLC

美國萬通證券

郭易Edric Guo

首席執(zhí)行官

75 Rockefeller Plaza, Suite 18C

New York，NY 10019

電話： 343-8888

Email：[email protected]

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