中信證券：AI驅(qū)動(dòng)，北美云廠商收入增長有望持續(xù)加速
2025-12-15 08:22
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：21.62
云財(cái)經(jīng)訊，中信證券研報(bào)表示，2026年將是北美主要云計(jì)算廠商收入加速增長的一年，來自大客戶的AI訓(xùn)練、推理料將成為主要需求驅(qū)動(dòng)力，傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)需求亦穩(wěn)步復(fù)蘇，而數(shù)據(jù)中心、定制芯片的投產(chǎn)等將會(huì)進(jìn)一步緩解算力供給端的緊缺程度。綜合來看，從訂單兌現(xiàn)的節(jié)奏，以及各家云廠商的數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)備情況來看，我們預(yù)計(jì)2026年谷歌GCP、亞馬遜AWS、微軟Azure云計(jì)算收入同比增速相較2025年進(jìn)一步加速。我們持續(xù)看好一線云廠商在2026年的投資機(jī)遇。
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